En la primera parte de este documento, conocimos el tamaño de la industria automotriz china de vehículos de nueva energía: Las marcas de ese país representaron el 67% de todos los vehículos electrificados (BEV, PHEV y EREV) vendidos a nivel mundial.

La participación de China en las ventas totales globales fue del 62% en autos 100% eléctricos y 77% en híbridos enchufables.

En la segunda entrega, conocimos las ventajas que tiene China gracias al tamaño de su industria y sus repercusiones en los fabricantes tradicionales de autos.

En esta última parte hablaré sobre lo que esta pasando con la demanda a nivel mundial de autos de nueva energía así como la respuesta de los fabricantes automotrices occidentales y de sus gobiernos.

5. ¿Por qué se está desacelerando el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos?

Existen tres factores principales; En primer lugar, la economía de China sigue sin recuperarse de la caída producida por la pandemia. En segundo lugar, los autos electrificados (BEV, PHEV y EREV) siguen siendo más costos que sus contrapartes de combustión interna y los existentes se encuentran en su mayoría en segmentos con precios medios y altos.

El tercer problema y el mayor es la demanda. O la falta de ésta, principalmente en Estados Unidos y Europa. La primera generación de vehículos eléctricos fue bien recibida por los amantes de la tecnología y ¨early adopters¨, dispuestos a pagar un precio superior. Los subsidios de los gobiernos en países desarrollados también ayudaron a elevar los volúmenes de venta.

Pero para la siguiente fase, los fabricantes se han enfrentado a consumidores golpeados por los efectos de la inflación, muchos de los cuales son escépticos de la tecnología y se aún se resisten a comprar vehículos que en promedio son un 30% más caros (en Estados Unidos), que sus equivalentes a gasolina o diésel. En México y América Latina esa diferencia es menor debido a la entrada de fabricantes chinos con interesantes propuestas de autos eléctricos e híbridos enchufables.

Mientras tanto, en Europa se han ido eliminado los subsidios y exenciones fiscales que ayudaron a impulsar la demanda mientras en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ha prometido eliminar los subsidios de hasta $7,500 Usd disponible para autos eléctricos fabricados en Norteamérica.

Por último, algunos consumidores todavía están preocupados por la infraestructura de carga y la autonomía de la batería.

6. ¿Cómo están reaccionando los fabricantes de automóviles?

Varios fabricantes de automóviles, encabezados por Tesla, han reducido los precios en múltiples ocasiones durante 2023 y 2024 para mantener la demanda. Muchos fabricantes como Ford también han reducido la producción para limpiar los inventarios mientras esperan se estabilice la demanda.

Mientras tanto, los fabricantes se apresuran a lanzar modelos más baratos para no quedarse atrás. Recientemente fue lanzado con éxito los 100% eléctricos Volvo EX30 y Chevrolet Equinox, así como Civic en versión híbrida. Mientras se ponen al día, los fabricantes tradicionales están a merced de las nuevas marcas chinas que si ofrecen autos eléctricos y electrificados con excelente relación precio-calidad.

BYD y Tesla son los lideres en la adopción de baterías de litio, hierro y fosfato, que tienen una menor densidad de energía, pero cuestan menos y tienen una vida útil más larga y son percibidas como más seguras que la principal alternativa: las baterías de níquel, cobalto y manganeso que son usadas principalmente por Toyota, quién se ha pronunciado como no creyente en los vehículos eléctricos.

BYD, Volkswagen, Toyota, y otros fabricantes de primera línea, así como la empresa china de baterías Contemporary Amperex Technology o CATL (líder mundial en la fabricación de baterías), están trabajando en el desarrollo de baterías de estado sólido, una tecnología potencialmente disruptiva que podría hacer que los vehículos eléctricos sean más eficientes y menos costosos.

Mientras tanto, todos los fabricantes tradicionales de autos pierden dinero con cada auto eléctrico que venden.

7. ¿Qué están haciendo otros países en respuesta a las exportaciones chinas?

De acuerdo con un reporte publicado por el ¨Atlas Public Policy¨ en agosto de 2024, los fabricantes de autos y baterías para vehículos eléctricos se han comprometido hasta ahora a invertir 1.2 trillones de dólares en la transición a los vehículos eléctricos, lo que supone un aumento de $261 billones de dólares desde enero de 2023.

La cifra total incluye casi $312 billones de dólares en inversiones para la fabricación de vehículos eléctricos y baterías en Estados Unidos, $346 billones de dólares en Europa y $243 billones en China.

En Estados Unidos, casi el 71% del total a invertir ($223 billones de dólares) ya se han asignado a instalaciones y proyectos específicos. De esta forma, Estados Unidos lidera la inversión mundial en vehículos eléctricos.

A pesar de la crítica global al gobierno chino por los enormes subsidios para el desarrollo de su industria automotriz de nueva energía, la legislación aprobada recientemente en USA, incluyendo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), ha sido de gran ayuda en atraer inversiones globales y establecido a Estados Unidos como un centro para la fabricación de vehículos eléctricos y baterías, objetivo primordial para establecer una cadena de suministro que compite con la existente en China.

Aunque los fabricantes estadounidenses han aportado las mayores inversiones que se harán en ese país, empresas extranjeras ven cada vez más a Estados Unidos como un destino atractivo para las inversiones en vehículos eléctricos, impulsadas por los sólidos incentivos federales para la fabricación nacional y la creciente demanda de los clientes.

Si bien eso eventualmente producirá una ola de nueva capacidad, el efecto inmediato ha sido limitado, en parte porque muchos fabricantes de automóviles que buscan aumentar la producción dependen de la tecnología y cadena de suministro china.

Esto plantea grandes problemas para fabricantes de automóviles como Volkswagen, GM y Ford Motor Co., que están siguen perdiendo miles de millones de dólares en la fabricación de vehículos eléctricos de primera generación.

La presión es especialmente grave debido a su actual dependencia de la tecnología, materias primas y los componentes fabricados en China, mientras luchan por construir sus propias cadenas de suministro y mantener bajos los costos.

Mantente al tanto para conocer la evolución de esta historia.

Fuentes:

Atlas EV Hub (www.atlasevhub.com); U.S. Expected to See $312 Billion Invested in Electric Vehicle Manufacturing

EV.com: https://ev.com/news/byd-accelerates-past-ford-set-to-overtake-ford-in-annual-deliveries

Bloomberg News: How the shift to electric cars is reshaping the global auto industry (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-02/how-the-shift-to-electric-cars-is-reshaping-the-global-auto-industry