Todos hablamos de autos híbridos, eléctricos y del la transición a la electro-movilidad.
Pero ¿en verdad el mundo esta cambiando a vehículos electrificados o de nueva energía?
Empecemos por lo básico; a nivel mundial, los vehículos de nueva energía o NEVs (New Energy Vehicles por sus siglas en inglés), incluyen híbridos tradicionales, (HEV), híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno (FCEV).
De esta forma, durante los primeros ocho meses de 2024, las ventas mundiales totales de vehículos fueron de 58.24 millones de unidades; en específico, las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) fueron de 9.39 millones de unidades, lo que representa el 16.1% de las ventas globales.
Al desglosar las cifras, vemos que las ventas vehículos 100% eléctricos representaron el 10.4%, mientras que los vehículos híbridos enchufables representaron el 5.7% y los vehículos híbridos tradicionales el 5.6%.
Durante este período (enero-agosto 2024), las ventas de NEVs fabricados por empresas chinas representaron el 67% del mercado mundial y en los meses de julio a agosto subió a un impresionante 73%.
En el segmento de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, la participación de China se ha estabilizado en el 62% y el 77%, respectivamente.
Su dominio es tan abrumador que, si eliminamos únicamente a Tesla de la ecuación, la participación de mercado de China en el total de ventas de vehículos de nueva energía sería mayor al 80%.
Participación de mercado vehículos 100% eléctricos (BEVs)
En cuanto a la participación del mercado mundial de BEVs, la participación de China fue de alrededor del 60% en el periodo 2017-2018, disminuyó ligeramente en 2019-2020 (en el que la participación fue del 48% en 2020), repuntó al 65% en 2022 y alcanzó el 62% en 2023. Durante los primeros ocho meses de 2024, la participación de mercado se ha mantenido en 62%.
Participación de mercado de BEVs por marca en el periodo 2019-2024
| Fabricante | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
| BYD | 9.9% | 6.6% | 7.1% | 12.1% | 16.9% | 16.9% | 18.5% | 18.5% |
| Tesla | 20.1% | 23.1% | 23.0% | 20.2% | 21.3% | 23.4% | 18.7% | 18.4% |
| GEELY | 3.6% | 2.0% | 2.4% | 5.0% | 5.6% | 7.4% | 7.4% | 8.9% |
| Volkswagen | 4.1% | 10.5% | 8.5% | 5.2% | 7.4% | 6.6% | 6.9% | 6.5% |
| SAIC | 8.2% | 12.9% | 14.6% | 13.3% | 9.2% | 6.1% | 6.5% | 5.5% |
| GAC | 2.8% | 3.1% | 2.7% | 4.0% | 5.1% | 2.6% | 3.2% | 3.7% |
| NIO | 1.4% | 2.2% | 2.0% | 0.0% | 1.7% | 1.5% | 2.3% | 2.5% |
| Changan | 1.9% | 0.9% | 1.7% | 2.7% | 2.2% | 3.1% | 2.9% | 2.3% |
| Chery | 3.1% | 2.2% | 2.2% | 2.9% | 1.3% | 1.7% | 2.8% | 2.2% |
| Leapmotor | – | 0.6% | 1.0% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 1.6% | 2.2% |
| FAW | 1.4% | 0.4% | 0.8% | 1.9% | 1.1% | 1.0% | 1.6% | 1.8% |
En términos de participación por fabricante de vehículos BEVs, sorprende el desempeño de BYD el cuál ha pasado de tan sólo el 6% en 2020 al 18.5% en el 3er trimestre de 2024. De hecho, ya ha sobrepasado a Tesla en el 2do y 3er trimestres de 2024. La participación de Geely también aumentó rápidamente del 4% en 2019 al 8% en 2024.
¿Dónde se encuentran ubicados los fabricantes tradicionales de autos?; simplemente no figuran.
Participación de Mercado de autos híbridos enchufables (PHEV)
| País | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
| China | 41.9% | 24.6% | 32.3% | 55.5% | 68.9% | 69.3% | 77.5% | 82.8% |
| Alemania | 9.2% | 25.6% | 18% | 13.2% | 4.4% | 4.0% | 3.1% | 2.6% |
| Japón | 3.0% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.9% | 1.1% | 1.1% |
Los autos híbridos enchufables, también conocidos como PHEVs o EREVs son el segmento de mayor crecimiento dentro de los vehículos de nueva energía.
En resumen, un PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle por sus siglas en inglés) utiliza la combinación de un motor de combustión interna + motor eléctrico + batería para que en conjunto generen la potencia necesaria para mover el auto. Sin entrar en detalles y dependiendo del sistema híbrido del auto, básicamente será la computadora del auto, basado en el requerimiento del conductor quién decidirá que combinación de propulsión se utilizará.
Los vehículos EREV (Extended Range Electic Vehicle por sus siglas en inglés), por su parte, también utilizan un motor de combustión interna + motor eléctrico + baterías, pero a diferencia de un PHEV, la función única del motor a gasolina o diesel es generar energía para cargar las baterías que a su vez permitan funcional al motor eléctrico.
A diferencia de México o América Latina en donde prácticamente no hay disponibilidad de autos EREV, en China este tipo de tren motriz es muy utilizado ya que al utilizar baterías de gran tamaño, permiten recorrer grandes distancias minimizando el uso del motor de combustión.
En el mercado mundial de híbridos enchufables (PHEV y EREV), la participación de China fue del 32% en 2021, aumentando al 56% en 2022 y al 69% en 2023.
De enero a agosto de 2024, la participación aumentó al 77% del total global.
Participación de mercado de autos híbridos (HEV)
| País | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
| China | 11.9% | 16.5% | 19.4% | 22.5% | 17.5% | 13.6% | 16.2% | 18.2% |
| Alemania | 2.1% | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 2.6% | 2.6% | 3.2% | 3.6% |
| Corea del Sur | 4.0% | 5.6% | 4.9% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 6.6% | 3.4% |
| Japón | 44.3% | 36.7% | 27.3% | 24.9% | 26.0% | 27.4% | 21.4% | 23.7% |
Como se puede ver en la tabla superior, los fabricantes chinos han priorizado la fabricación de BEVs y PHEV/EREVs, al controlar la cadena de suministro de las baterías requeridas en dichos autos. Esto se ve reflejado en su participación de mercado de híbridos tradicionales la cuál es relativamente baja y que ha fluctuado en torno al 15% (17.5% en 2023 y 18.2% en el 3er trimestre de 2024).
Los fabricantes japoneses, principalmente Toyota, han sido los grandes ¨promotores¨ de los autos híbridos tradicionales.
Participación de mercado de vehículos de nueva energía NEVs
En total, la participación del mercado global de los vehículos de nueva energía (NEVs), muestra una rápida tendencia al alza, alcanzando 13 % en 2022, 16 % en 2023 y el 16.9 % en la primera mitad del año de 2024.
Por regiones, en el periodo de enero-agosto de 2024, la participación de NEVs en China alcanzó el 36.4 %, en Alemania el 16%, Noruega el 60,6 %, Estados Unidos solo el 9 % y Japón solo el 3 %.
Por su parte, en América Latina, Brasil se posicionó como el líder en la venta de vehículos híbridos (HEV), seguido por México. En el campo de vehículos eléctricos de batería (BEV), Brasil ha sobrepasado a México en su adopción (y fabricación), debido principalmente a la incursión de BYD en el mercado brasileño.
Fuente:
Car News China: Chinese car accounted for 67% of the world’s new energy vehicles sales, January – August 2024
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