En la primera parte de este documento, conocimos el tamaño de la industria automotriz china de vehículos de nueva energía: Las marcas de ese país representaron el 67% de todos los vehículos electrificados (BEV, PHEV y EREV) vendidos a nivel mundial.

La participación de China en las ventas totales globales fue del 62% en autos 100% eléctricos y 77% en híbridos enchufables.  

2. ¿Qué tan grande es la ventaja de China?

La ventaja principal de China radica en la producción de baterías, la parte más cara de un vehículo electrificado. Más del 80% de las celdas utilizadas en las baterías de los vehículos eléctricos son suministradas por productores chinos como CATL y BYD, los cuáles controlan la cadena de suministro que incluye la extracción y el procesamiento de componentes minerales como el litio, cobalto, manganeso y los metales de tierras raras.

El costo de las baterías en China ha caído a 126 dólares por kilowatt- hora en promedio, mientras que el precio es un 11% más alto en USA y 20% más alto en Europa, según Bloomberg.  Se espera que los precios sigan cayendo rápidamente a nivel global acelerando la adopción de la tecnología.

Mientras tanto, los fabricantes chinos siguen innovando y han presentado una nueva generación de baterías basadas en sodio, que es más abundante que el litio que ahora se utiliza en la mayoría de las baterías y sobre todo menos propenso a incendiarse.

3. ¿Qué significa todo esto para los fabricantes tradicionales de automóviles?

Problemas; despidos, reorganización, pérdida de participación de mercado y deudas mientras tratan de alcanzar a los fabricantes chinos.

Posiblemente hasta la desaparición o la alianza con otros fabricantes como lo ha hecho Stellantis al invertir en Leapmotor de China y de Volkswagen el cuál ha hecho lo propio en Rivian de Estados Unidos y Xpeng de China. Ford se ha ¨refugiado¨ en pick ups y SUVs. Nissan confía en seguir vendiendo autos a gasolina; su últimos lanzamientos como Kicks, Murano y Pathfinder no incluyen ninguna versión híbrida o PHEV.

Los fabricantes más débiles parecen ser los que combinan lo siguente:

• una baja participación en el mercado en China,
• un tamaño y escala global limitada
• poco o nulo apoyo gubernamental en sus países de origen

En especial los fabricantes japoneses como Honda, Nissan y Mazda parecen vulnerables. En Europa, los fabricantes franceses como Citroen, Peugeot y Renault así como las marcas más débiles de Stellantis como Chrysler, Lancia, Fiat y Dodge son las que enfrentan un futuro incierto.

En 2023, la dura competencia en el mercado de China y la desaceleración de su economía ha orillado a los fabricantes a exportar al resto del mundo lo que batallan para vender ahí. En 2023, China exportó 1.55 millones de vehículos eléctricos, un aumento del 64% con respecto al año anterior.

En América Latina estamos recibiendo desde China vehículos como Ford Territory, Dodge Journey, Lincoln Nautilus, Volvo EX30, Chevrolet Aveo, Onix, S-10, Captiva, Groove, Tornado Van y Cavalier así como Kia Seltos, entre otros.

Las exportaciones chinas se han dirigido principalmente a Asia y a Europa, donde existe un mayor poder adquisitivo para adquirir autos eléctricos. En América Latina, las importaciones desde China son aún en su mayoría de autos a gasolina.

Mientras tanto en Europa, las marcas chinas, lideradas por BYD, Geely, Chirey y SAIC (matriz de MG), vieron su participación de mercado crecer del 5.6% en el primer semestre de 2023 desde el 1.1% en 2020.

En América Latina, se estima que las marcas chinas tendrán una participación de mercado del 28% para el año 2030. En los últimos años, China ha cuadruplicado sus ventas en la región, y en 2023 alcanzó los $8.5 billones de dólares, lo que representa el 20% del total de las ventas en la región. En Chile, los autos chinos ya tienen una participación del 33.5% y en México un 20% de acuerdo a las últimas cifras disponibles.

Para contrarrestar su rápida expansión y apoyar a los fabricantes domésticos, durante 2024 la Unión Europea abrió una investigación sobre los subsidios del gobierno chino a los fabricantes de autos eléctricos resultando en la imposición de aranceles de hasta un 45.3%.  Por su parte, Estados Unidos también ofrece subsidios, mediante la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), pero éstos se limitan a vehículos fabricados en América del Norte.

Además, Estados Unidos anunció en septiembre de 2024, aranceles del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China y aranceles a baterías y minerales clave. Estados Unidos tiene como objetivo acelerar el desarrollo una cadena de suministro en norte américa que compita con la de China.

4. ¿Realmente existe demanda de vehículos eléctricos?

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos siguen aumentando, pero el crecimiento se está desacelerando. Las ventas de vehículos 100% eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV y EREV) se duplicaron en 2021 y crecieron un 62% en 2022. Sin embargo, en 2023 su crecimiento fue del 31%. Se prevé que su crecimiento se desacelere a entre el 10% al 20% en 2024 y durante el resto de la decada.

A continuación: ¿Por qué se está desacelerando el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos?

Fuentes:

Atlas EV Hub (www.atlasevhub.com); U.S. Expected to See $312 Billion Invested in Electric Vehicle Manufacturing

EV.com: https://ev.com/news/byd-accelerates-past-ford-set-to-overtake-ford-in-annual-deliveries

Bloomberg News: How the shift to electric cars is reshaping the global auto industry (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-02/how-the-shift-to-electric-cars-is-reshaping-the-global-auto-industry